PlanFi

Description

Acompanhe seu planejamento financeiro com a PlanFi. A PlanFi conecta você ao seu planejador financeiro e reúne orçamento, metas, investimentos, dívidas e patrimônio em um só lugar. O aplicativo é destinado aos clientes de planejadores que utilizam a plataforma PlanFi. COM A PLANFI, VOCÊ PODE: • Acompanhar receitas, despesas e o saldo do mês. • Comparar o orçamento planejado com o realizado e consultar metas e gráficos por categoria. • Consultar transações e usar filtros para encontrar pendências e lançamentos sem categoria. • Importar transações de contas já conectadas pelo Open Finance, escolher o período e revisar os lançamentos. • Acompanhar objetivos financeiros e o progresso de cada conquista. • Consultar carteiras de investimentos, dívidas e patrimônio. • Abrir as pendências do orçamento diretamente pelos alertas da tela inicial. COMO ACESSAR Informe o código fornecido pelo seu planejador financeiro e entre na sua conta. Caso ainda não tenha um código de acesso, solicite ao seu planejador. Os recursos e as informações disponíveis dependem dos serviços disponibilizados pelo seu planejador e das contas conectadas.

Chegou o Planejamento no Orçamento: acompanhe quanto você planejou, quanto já realizou e como estão suas metas, categoria por categoria, direto no app. E tem mais nesta atualização: • Metas e gráficos por categoria: compare receitas e despesas com o planejado e veja como os valores se distribuem. • Importação pelo Open Finance: traga as transações das contas já conectadas, escolhendo a conta, o período e revisando os lançamentos pelo celular. • Atualização das conexões: atualize contas com a conexão desatualizada durante a importação. • Transações manuais: acesse seus lançamentos manuais pelo menu de nova transação. • Planejamento pelo menu Mais: crie ou ajuste o planejamento do mês pelo app. • Alertas com acesso direto: toque nas pendências da tela inicial para abrir as transações correspondentes no Orçamento. • Novos filtros: encontre lançamentos pendentes e sem categoria com mais facilidade. • Resumo com filtros: saldo, entradas e saídas agora acompanham os filtros da lista. • Melhorias no teclado e na busca: seletores ficam visíveis com o teclado aberto, e o campo de busca do Open Finance aparece sem cortes. Obrigado por usar a PlanFi!

Information

Seller

PLANFI LTDA

Category

Finance

Version

1.1.0

Requires

iOS 15.1+

Size

52.0 MB

Age Rating

+4